随着万物互联时代的到来，世界各国对5G行业战略制高点的争夺日趋激烈， 5G技术白热化竞争之下，标准必要专利作为“卡脖子技术”，对其全球竞争态势进行分析是开展战略布局、战略攻防、战略应对的前提与基础。

本报告依据2021年3月31日欧洲电信标准化协会（ETSI）发布的专门报告（Special Report）对全球范围内5G标准的专利声明情况进行调查。具体的研究数据选取方法为：声明专利的标准协议（Technical Specifications）被3GPP标记为5G技术，或其项目（Project）描述包含“New Radio”或“5G”，均被归类为5G相关专利，所有标记为5G技术的标准协议均被考虑，包括同时被标记为3G、4G等多代的标准协议。对初步筛选得到的数据进行清洗：（1）删除重复、残缺的数值；（2）在Incopat数据库进行INPADOC同族合并。最终对得到的38,371个专利族进行统计分析。

截至2021年3月，全球共有38,371个5G专利族声明。图1和图2分别显示了按首个申请年份计算的5G专利族声明数量，以及专利族声明数量排在前二十位的企业。从图1中可以看出，自2013年以来，5G专利族的声明数量快速上升，在2017年达到高峰。

在排名前20的企业中，共有8家中国企业（图中红色标注），4家韩国企业，3家美国企业，2家日本企业，中国台湾、芬兰、瑞典企业各1家，三星（Samsung）以4016个专利族排名第一。这20家企业持有的专利族数量占到全部的83%，其中中国企业专利族数量占到全部的31.21%，表明中国企业在5G标准必要专利的数量上拥有绝对的优势。

（1）授权情况

  专利授权与否通常被认为是衡量专利质量的重要指标之一。表1为5G专利族声明数量排名前20企业的专利授权情况。从表中可以看出，华为（Huawei）虽然专利族总数屈居次席，但授权专利族数量排名第一。IDC（InterDigital）虽然专利族数量不多，但授权比率最高。

表1  5G专利族声明数量前二十名企业的授权情况

注: 纵向背景颜色为红、橙、黄、绿、蓝的单元格依次为数值降序排列后的前五名企业。

（2）合享价值度及权利要求数

  合享价值度是Incopat数据库提出的用来衡量专利质量的指标，数值越大，表明专利质量越高。权利要求数也是常用的专利质量度量指标。表2为5G专利族声明数量排名前20企业的平均合享价值度和平均权利要求数。从表中可以看出，IDC（InterDigital）的平均合享价值度最高，而在平均合享价值度排名前5的企业中，仅有华为（Huawei）一家中国企业上榜。与之形成鲜明对比的是，在平均权利要求数排名前5的企业中，共有4家中国企业。

表2  5G专利族声明数量前二十名企业的平均合享价值度和平均权利要求数

图3和图4分别为提交5G技术贡献和被采纳5G技术贡献份额排名前20的企业。其中，共有8家中国企业（图中红色标注），提交总数占全部的35.99%，被采纳总数占全部的39.29%，华为（Huawei）更是以17.58%（提交）和22.94%（采纳）的份额分列两个榜单第一。表明中国企业在5G标准的制定过程中参与度最高、贡献度最大，也进一步体现出我国在5G领域技术实力的不断增强。

图3 5G技术贡献份额Top 20企业（提交）

课题组前期围绕5G标准必要专利开展了一系列研究，为本报告的研究奠定了坚实的工作基础。包括完成了国家自然科学基金项目“标准必要专利的形成机理及其FRAND许可定价研究”， 完成了国家知识产权战略实施基地专项课题(ZX160401),“标准必要专利的许可政策和停止侵权适用规则研究”，并获优秀结项；撰写了12个标准必要专利管理案例入选中国管理案例共享中心，如“在悬崖边上与狼共舞——华为与IDC标准必要专利之争”，该案例获第八届中国企业管理案例论坛优秀最佳论文；提交8篇相关决策咨询报告均被采用，如“国际标准化组织知识产权政策及我国借鉴”被国家知识产权局信息速递采用，并获得天津市二等优秀决策咨询研究成果，2篇资政报告被中办单篇采用。